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手把手教你基金报告怎么看

2020-10-29 10:22:06

  基金和股票一样,每年也要定期发4份报告。尤其主动型基金的报告,很值得一看。它也是基金经理和基民沟通的重要渠道。

  这些报告去哪找呢?

  天天基金、雪球都是大家常用的工具。先在网站上搜基金名字,然后在页面里找「公告」字眼即可。

  支付宝里也有,但路径藏得很深,使用体验非常差。

  而且像报告这种密密麻麻的文本形式,建议还是在电脑上看网页比较好。

  基金报告和公司财报一样,也是有固定格式的八股式文本。

  拿到一份报告后,只需重点看以下四个部分:

重点看以下四个部分基金报告

  基金经理会在①②部分和大家掏心掏肺地唠唠嗑——

  过去一段时间市场是这样的,基于此,结合我自己的投资理念,我是这么炒股的。最近市场有啥风险,我觉得哪里有机会,对未来的宏观经济走势我是这么看的blabla...

  有人会写得很用心,比如张坤在他管理的王牌产品「易方达中小盘混合」的半年报里就说了很多有关投资理念的心里话。

  有些则非常敷衍,还是张坤,在三季报里就特别惜字如金,草草几百字了事。

  ③会披露基金在本季度的详细持仓,这部分很重要,因为平时我们只能看到基金的前十大持仓,再往后就看不到了。而基金半年报、年报会披露完整的详细持仓。

  ④会披露基金经理的交易记录,买入了哪些,卖出了哪些,从中也能看出他的换手率啊,对市场的真实投票等等。

  毕竟是在收费管理我们托付的钱嘛,你也可以把报告当做基金经理的定期工作汇报。

  拿到报告后重点看着四部分即可,其它直接忽略,没啥用。

  还要提示一下:

  季报的份量不如半年报、年报重要。

  所以季报甚至连目录都没有,③部分也只披露前十大持仓,④部分直接略过。

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